黨的十九大以來,要求加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化、結構調整、戰(zhàn)略性重組,促進國有資產(chǎn)保值增值,推動國有資本做強做優(yōu)做大;國有企業(yè)應加快從要素驅動向創(chuàng)新驅動轉變,不斷增強自身實力和全球競爭力,實現(xiàn)高質量發(fā)展。
在合肥市委市政府、市國資的領導下,合肥城建發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“合肥城建”)成功收購了合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“工業(yè)科技”)100%股權,通過國有企業(yè)的戰(zhàn)略重組,實現(xiàn)了提升國有資產(chǎn)證券化率、國有資產(chǎn)保值增值的戰(zhàn)略目標。同時,合肥城建成功完成配套融資10億元,為實現(xiàn)企業(yè)高質量發(fā)展儲備了充足資本。
一、深刻理解國有企業(yè)深化改革的戰(zhàn)略內涵
(一)國有企業(yè)重組整合是深化改革的重要方向
國有企業(yè)的重組整合成為國企改革的重要方向,提高資產(chǎn)證券化率成為國企改革新要求。2017年印發(fā)的《中共合肥市委合肥市人民政府關于深化國資國企改革的實施意見》提出,發(fā)揮上市公司融資和資源配置功能,鼓勵將同行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質資產(chǎn)通過定向增發(fā)、并購重組、產(chǎn)權置換等形式注入上市公司,加快產(chǎn)業(yè)整合、業(yè)態(tài)升級、要素集聚,提高國有資本運行效率。
2018年3月10日,國務院國資委主任肖亞慶在兩會上提出“國有企業(yè)、中央企業(yè)都要用好資本市場,要盤活存量資產(chǎn),使得更多的優(yōu)質資產(chǎn)注入到上市公司,提升上市公司的質量和公司的內在價值。”
本次重大資產(chǎn)重組順應了國有企業(yè)重組整合的大趨勢,有利于提升合肥市國有資產(chǎn)證券化率,實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。
(二)國有企業(yè)重組整合有利于推動國有企業(yè)高質量發(fā)展
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在全國國有企業(yè)黨的建設工作會議上強調,要通過加強和完善黨對國有企業(yè)的領導、加強和改進國有企業(yè)黨的建設,使國有企業(yè)成為黨和國家最可信賴的依靠力量,成為堅決貫徹執(zhí)行黨中央決策部署的重要力量,成為貫徹新發(fā)展理念、全面深化改革的重要力量,成為實施“走出去”戰(zhàn)略、“一帶一路”建設等重大戰(zhàn)略的重要力量,成為壯大綜合國力、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、保障和改善民生的重要力量,成為我們黨贏得具有許多新的歷史特點的偉大斗爭勝利的重要力量。要堅持有利于國有資產(chǎn)保值增值、有利于提高國有經(jīng)濟競爭力、有利于放大國有資本功能的方針,推動國有企業(yè)深化改革、提高經(jīng)營管理水平,加強國有資產(chǎn)監(jiān)管,堅定不移把國有企業(yè)做強做優(yōu)做大。
合肥城建和工業(yè)科技為各自領域的領先企業(yè),本次重組將實現(xiàn)雙方業(yè)務的相互融合,有助于推動雙方高質量融合發(fā)展。
二、合肥城建積極配合合肥市國有資產(chǎn)深化改革的戰(zhàn)略部署,為合肥市國有企業(yè)高質量發(fā)展做出貢獻
(一)合肥城建積極配合合肥市委市政府探索國有資產(chǎn)改革方向
1、在國家新型城鎮(zhèn)化和產(chǎn)城融合背景下,探索“園區(qū)+地產(chǎn)”融合發(fā)展方向
伴隨著我國人口結構的變化,經(jīng)濟轉型升級的不斷深化以及新型城鎮(zhèn)化的不斷推進,我國傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)正在面臨產(chǎn)業(yè)轉型與產(chǎn)品創(chuàng)新的壓力與挑戰(zhàn),地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)業(yè)“園區(qū)+地產(chǎn)”融合正在向縱深發(fā)展。
一方面,在市場競爭愈發(fā)激烈、購房政策持續(xù)收緊以及國家經(jīng)濟發(fā)展方式轉變等多種因素影響下,我國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正面臨著嚴峻挑戰(zhàn)與壓力。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)正在加速尋求運營模式的轉型,而產(chǎn)業(yè)配套和產(chǎn)業(yè)融合正成為當前眾多房地產(chǎn)企業(yè)重點推進和加速實踐的轉型方向之一。另一方面,隨著我國城市化進程的不斷推進、新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和居民消費升級的需要,具有信息化與網(wǎng)絡化優(yōu)勢、科技優(yōu)勢、綜合服務能力的創(chuàng)新型城市產(chǎn)業(yè)園區(qū)已經(jīng)成為各地產(chǎn)業(yè)集聚和規(guī)?;l(fā)展的重要載體,“產(chǎn)城融合”正在成為當前眾多城市開發(fā)與創(chuàng)新建設的重要戰(zhàn)略指引,產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來歷史機遇期。
當前,我國的園區(qū)地產(chǎn)開發(fā)正在朝向加速化、標準化和生態(tài)化方向發(fā)展,產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)商將由傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)土地運營開發(fā)向產(chǎn)業(yè)平臺開發(fā)轉型,這就要求產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)商快速提升資源整合能力,尋求與具有較強綜合實力地產(chǎn)開發(fā)商的融合協(xié)作,進行整體的開發(fā)和立體推廣,從而能夠構建新型生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū),聚集優(yōu)質產(chǎn)業(yè)客戶,打造研發(fā)和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)平臺,以此促進地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和價值提升,促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。
2、在合肥市委市政府領導下,著眼于具有競爭優(yōu)勢的國有企業(yè)進行合作
工業(yè)科技致力于為中小生產(chǎn)企業(yè)提供良好的投資發(fā)展和研發(fā)創(chuàng)新環(huán)境,打造工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)良平臺,是安徽省規(guī)模最大的從事工業(yè)標準化廠房開發(fā)運營的工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),在安徽省內具有較高的知名度,在園區(qū)開發(fā)運營細分領域具有較為領先行業(yè)地位和市場競爭優(yōu)勢。
多年來,工業(yè)科技以支持和服務于地方工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展為主線,緊緊抓住城市快速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)不斷升級的契機,借助“國家級承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)”、“G60科創(chuàng)走廊”等區(qū)位優(yōu)勢,實現(xiàn)了工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的迅速發(fā)展,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和管理優(yōu)勢,能夠為企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、政府提供涵蓋廠房租售、配套物業(yè)管理及其他增值服務在內的全方位工業(yè)資產(chǎn)綜合服務。
本次重組有利于提升合肥市國有經(jīng)濟綜合競爭實力。
(二)作為上市公司充分利用資本市場平臺為推動國有企業(yè)高質量發(fā)展作出貢獻
1、充分發(fā)揮上市公司體制機制優(yōu)勢,推動自身跨越式發(fā)展
在國家產(chǎn)業(yè)結構調整和升級不斷深入、政策大力支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)平臺建設、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)模和影響力逐步擴大等多種因素的共同驅動下,我國工業(yè)地產(chǎn)迎來黃金發(fā)展期。隨著我國工業(yè)經(jīng)濟不斷朝著產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)轉型、產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展的方向發(fā)展,國內工業(yè)地產(chǎn)的投資價值正在逐步顯現(xiàn)。
當前,我國的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場尚處于起步階段,尚不能達到集聚具有國際競爭力產(chǎn)業(yè)的綜合實力,開發(fā)模式呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商主導、政府主導、主體企業(yè)引導與綜合開發(fā)四種模式并存。隨著國家工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級進程的不斷深入,以及地方政府在促進工業(yè)發(fā)展平臺、完善工業(yè)園區(qū)基礎設施、推進園區(qū)標準化廠房建設、增強園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套和綜合服務功能等多個方面和領域的鼓勵政策的不斷推出,市場對工業(yè)地產(chǎn)的需求正逐年增加,工業(yè)地產(chǎn)自身具有較高的投資回報,進而使工業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展充滿了機遇。伴隨著中國經(jīng)濟尤其是制造業(yè)的飛速發(fā)展,我國工業(yè)地產(chǎn)迎來快速發(fā)展期,工業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,市場前景廣闊。
本次重組將抓住我國工業(yè)地產(chǎn)細分領域快速發(fā)展帶來的市場機遇,將合肥城建在住宅地產(chǎn)板塊的領先優(yōu)勢與工業(yè)科技在工業(yè)地產(chǎn)板塊的業(yè)務進行深度融合與優(yōu)勢互補,實現(xiàn)“園區(qū)開發(fā)+地產(chǎn)配套”雙輪驅動發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)品結構,搶占我國新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)轉型升級的“產(chǎn)城融合”戰(zhàn)略制高點。
2、廣泛利用社會資本支持國有企業(yè)高質量發(fā)展
合肥城建長期以來堅持“品牌經(jīng)營與高品質服務”為核心經(jīng)營理念,致力于為客戶打造和提供良好質量的住宅產(chǎn)品與服務。憑借雄厚的資金實力、先進設計理念、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、良好的市場品牌形象以及強大的運營管理團隊,持續(xù)開發(fā)優(yōu)質住宅產(chǎn)品和提供優(yōu)質服務。在鞏固和強化原有住宅板塊優(yōu)勢業(yè)務的基礎上,合肥城建高度重視企業(yè)創(chuàng)新與轉型發(fā)展戰(zhàn)略,適應國家和行業(yè)宏觀發(fā)展趨勢,不斷嘗試新業(yè)態(tài)、新模式,積極推進業(yè)務的多元化發(fā)展,保持上市公司持續(xù)、健康和穩(wěn)定的發(fā)展。
通過本次重大資產(chǎn)重組,合肥城建與工業(yè)科技將形成住宅、工業(yè)地產(chǎn)板塊的優(yōu)勢資源互補,在融資、市場開拓、人才團隊、土地獲取及品牌效應等方面發(fā)揮協(xié)同效應,有利于激勵機制的完善和運營效率的提高,進一步提升雙方的市場競爭力。
合肥城建聘請的獨立財務顧問華泰聯(lián)合證券和國元證券按照上市公司整體部署,積極配合合肥城建完成了本次重大資產(chǎn)重組的各項工作,并協(xié)助合肥城建成功配套融資10億元,合肥城建通過引入社會資本為未來高質量發(fā)展提供有利資本支持。
證券部
2020年11月4日